ECサイトの競合の調査・分析とは？調査・分析の目的や方法、項目などを含めて解説いたします。
ECサイト運営に関するタスクの一つとしてよく挙げられるのが、「競合調査・分析」です。
しかし、ECサイトの競合調査・分析の方法や、確認すべき項目についてお悩みの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ネットショップ・ECサイトの競合調査・分析の目的や方法、ポイント、項目などについて解説していきます。
監修者
アートトレーディング株式会社代表取締役。
2002年に楽天市場へ出店したことをきっかけに、EC支援サービスの提供をスタート。
累計150社以上のサイト制作、運営経験を持つ。
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目次
ネットショップ・ECサイトの競合を調査・分析する目的ネットショップ・ECサイトの競合を調査・分析する際のポイントネットショップ・ECサイトの競合を調査・分析する方法ECサイトの競合を比較する際に重要な項目の選び方ECサイトの競合を調査・分析する際に役立つツールAmazonで競合ECサイトを分析する方法まとめ
ネットショップ・ECサイトの競合を調査・分析する目的
実店舗に来店されるお客様は、いくつかの店舗を回って実際の商品を見ながら比較していきます。
一方、ECサイトの場合は、目的の商品やサービスに関するキーワードを検索し、複数のECサイトや商品ページを見比べながら購入先を決めます。
そのため、ECサイトの集客や売上を伸ばすには、商品の魅力だけでなく、サイトの見やすさや購入のしやすさなどの使い勝手も重要です。
自社のECサイトをより使いやすいものへ改善するためにも、競合サイトの調査・分析が必要になります。
また、競合調査には、それまで気づかなかった自社サイトの強みや弱みを見つける目的もあります。
自社サイトと競合サイトをあらためて比較し、自社の強みや弱みを把握することで、優先的に改善すべきポイントを見つけやすくなるでしょう。
ネットショップ・ECサイトの競合を調査・分析する際のポイント
ECサイトの競合調査・分析を効果的に行うには、押さえておきたいポイントがあります。
具体的な調査方法を解説する前に、まずは競合調査・分析を行う際に意識すべきポイントをご紹介します。
顧客のニーズを知る
ネットショップ・ECサイトの競合調査・分析を行う際には、顧客が商品やサービスに何を求めているのかを把握することが重要です。
顧客のニーズが明らかになれば、自社で扱っている商品の強みや弱みを踏まえながら、顧客の需要に合った販売戦略を立てられます。
例えば、顧客が価格を重視しているのか、商品の品質や配送スピード、サポートの丁寧さを重視しているのかによって、訴求すべきポイントは異なります。
顧客ニーズを調べるのに有効なのが、後ほどご紹介する「レビュー調査」です。
競合のレビューには、顧客が商品を選んだ理由や、購入後に感じた不満が具体的に書かれています。高評価だけでなく、低評価の内容も確認しましょう。
競合の商品品質を知る
競合が販売している商品の品質を知ることも重要です。
Webサイトに掲載されている写真や説明文を見るだけでは、商品の質感や使い勝手、梱包状態などを正確に把握できない場合があります。
実際に競合の商品を購入すれば、購入者の立場から商品を確認でき、実際に買ってみなければ分からない競合の強みや弱みを把握できます。
また、商品の品質だけでなく、注文完了までの操作性や配送スピード、届いた際の印象まで含めて調査することが大切です。
競合の商品品質や購入体験を知るのに有効なのが、後ほどご紹介する「購入調査」です。
競合のECサイト情報を把握する
競合のECサイトを上から下まで何となく眺めているだけでは、重要な情報を見落としてしまう可能性があります。
競合のECサイト情報を効率的に把握するには、「商品」「サービス」「変化」の3つに注目することが重要です。
「商品」では価格や内容量、バリエーションなどを確認し、「サービス」では送料や配送方法、保証、返品条件などを調査します。
さらに、定期的に競合サイトを確認し、新商品の追加や価格変更、キャンペーンの実施などの「変化」を追うことで、競合の販売戦略も見えやすくなります。
競合サイトを調べる際は、事前に比較項目を決めておきましょう。同じ項目で複数のサイトを比較すると、競合ごとの違いを整理しやすくなります。
競合のECサイト情報を把握する方法の詳細は、以下の「サイト全体の調査」で解説しています。
ネットショップ・ECサイトの競合を調査・分析する方法
ここからは、先ほどご紹介した「ネットショップ・ECサイトの競合を調査・分析する際のポイント」を踏まえて、具体的な調査・分析方法をご紹介します。
レビュー調査
まずは競合店のレビューを分析し、「利用者がなぜ購入し、どのような点に満足しているのか」を読み解きます。
レビューを確認する際は、単純に評価の星の数を見るだけではなく、評価されている理由まで確認することが重要です。
例えば、「価格が安い」「発送が早い」「説明が分かりやすい」「梱包が丁寧」といった意見が多ければ、それらが競合サービスの強みだと考えられます。
一方で、「商品の説明と実物が違う」「問い合わせへの返信が遅い」といった意見からは、競合の弱みや顧客が感じている不満を把握できます。
このような視点でレビューを分析すると、競合サービスのさまざまな強みや弱みが見えてきます。
競合店のレビューを分析した後は、自社のレビューも同じ視点で確認し、自社に不足している点や改善できる点を見つけていきましょう。
レビューは、顧客の率直な声を集められる貴重な情報源です。同じ意見が何度も投稿されている場合は、特に重要なニーズや課題だと考えられます。
購入調査
実際の顧客対応やカートの使いやすさなど、購入者の立場になって初めて分かることは数多くあります。
そのため、競合のECサイトを詳しく調べたい場合は、実際に商品を購入して一連の購入体験を確認する方法が有効です。
購入調査によって得られる情報には、以下のようなものがあります。
・商品を探しやすいか
・カートや決済システムが使いやすいか
・利用できる決済方法が充実しているか
・注文確認メールが分かりやすいか
・商品が届くまでにどの程度の時間がかかるか
・梱包やパッケージにどのような工夫があるか
・カスタマーサポートの対応が丁寧か
・チラシやクーポンなどの同封物があるか
・商品購入後にどのようなメールが配信されるか
商品そのものだけでなく、注文前から商品到着後までの流れを確認することで、競合が顧客満足度を高めるために行っている施策を把握できます。
競合の商品やサービスについて詳しく知りたい場合は、実際に商品を購入して調査することをおすすめします。
購入調査を行う際は、注文から到着までに感じたことを時系列で記録しておくと、自社サイトとの違いを比較しやすくなります。
サイト全体の調査
サイト全体の調査では、「サービス」と「商品」の2つの軸に分けて情報を整理することが重要です。
サービスの軸では、「配送スピード」「送料」「配送方法」「支払い方法」「保証」「返品・交換条件」「問い合わせ方法」などを確認します。
商品の軸では、「商品カテゴリー」「価格」「内容量」「サイズ」「カラーバリエーション」「ラインナップ」「商品の見せ方」などを比較しましょう。
また、トップページだけでなく、商品一覧ページ、商品詳細ページ、カート画面、FAQ、利用ガイドなども確認することで、競合サイトの特徴をより詳しく把握できます。
競合がどのような情報を目立たせ、購入への不安をどのように解消しているかという視点で調査すると、自社サイトの改善につながるヒントを見つけやすくなります。
競合調査が難しいと思ったら…
もし「競合調査を自分で行うのが難しい」「調査した情報をどのように販売戦略へ反映すればよいか分からない」と感じたら、アートトレーディング株式会社におまかせください。
豊富なEC支援実績を持つプロ集団が、競合調査から販売戦略の立案・実行までを一貫して支援し、“売れるECサイト”を作り上げていきます。
競合サイトの表面的なデザインを比較するだけではなく、商品構成や価格、集客方法、購入導線などを総合的に分析し、自社が伸ばすべき強みや改善すべき課題を整理します。
競合調査は、情報を集めるだけでは成果につながりません。調査結果をもとに、自社がどのように差別化するかまで考えることが大切です。
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ECサイトの競合を比較する際に重要な項目の選び方
競合調査を行ううえで重要なのが、比較項目の選定です。
ここでは、ECサイトの競合を比較する際に重要な項目の選び方をご紹介します。
比較項目を選定する際に重要なのが、「ジツザイ化」と呼ばれる作業です。
「ジツザイ化」とは、お客様の生活や考え方、商品を利用している場面を具体的にイメージし、お客様の気持ちを把握する作業を指します。
ジツザイ化を行うことで、「どうすればお客様は製品を購入してくれるのか」「どのような場面でお客様の心が動かされるのか」が明らかになります。
例えば、購入者が商品の価格を重視しているのであれば、価格や割引、送料を比較項目に設定します。
商品を初めて購入する際の不安が大きい場合は、レビュー数や返品保証、問い合わせ方法、商品説明の分かりやすさなどを比較するとよいでしょう。
このように、想定する顧客の行動や気持ちから逆算して、ECサイトの競合を比較する際の項目を選びます。
ECサイトの競合を調査・分析する際に役立つツール
ここまで、ECサイトの競合を調査・分析する目的や方法、ポイントなどを解説してきました。
ここからは、ECサイトの競合を効率的に調査・分析する際に役立つツールをご紹介します。
SimilarWeb
SimilarWebは、URLを入力することで、Webサイトのアクセス状況や流入経路、競合サイトの傾向などを分析できるツールです。
自社で管理しているGoogleアナリティクスでは、自社サイトのアクセス状況は確認できますが、基本的に競合サイトのアクセスデータは確認できません。
SimilarWebを利用すれば、競合サイトのおおよそのアクセス数や、検索、SNS、広告などの流入経路、訪問者が多い国や地域などを調査できます。
また、業界カテゴリーごとのサイトランキングや、競合候補となる類似サイトを確認できる機能もあります。
これらのデータを利用すれば、競合サイトがどのような集客経路を強化しているのかを把握しやすくなり、より効率的にECサイトの競合調査・分析を進められます。
ユーザーリサーチExpress
ユーザーリサーチExpressは、URLを入力することでWebサイトのユーザーテストを行える、手軽さが特徴のツールです。
最大の特徴は、不特定多数のユーザーの中から、調査対象となるモニターの条件を具体的に絞り込めることです。
年齢や性別などの条件を設定し、自社が想定するターゲットに近いユーザーから、サイトの使いやすさや分かりにくい点について意見を集められます。
また、対面での調査のように場所や日程を細かく調整する必要がなく、比較的スピーディーに調査を実施できます。
これらの特徴により、アクセス解析などの定量データだけでは分からない具体的な課題を、狙ったターゲット層の視点から発見することが可能です。
アクセス数や離脱率などの数値だけでは、「なぜユーザーが迷ったのか」までは分かりません。ユーザーテストを組み合わせることで、改善理由まで把握しやすくなります。
Amazonで競合ECサイトを分析する方法
近年、Amazonでの販売競争が激化しており、売上を伸ばすためには精度の高いマーケティングが必要不可欠となっています。
そのようななか、Amazonでの売れ筋商品のリサーチや競合分析などを行えるツールがあります。
それが「イーリサPRO」です。
「イーリサPRO」では、過去のデータなどをもとに、調査すべき競合商品を確認できます。
特定の商品や競合先などを登録しておけば、商品のランキングや価格の推移など、細かなデータも管理できます。
手作業で競合商品のランキングや価格を定期的に確認する負担を減らせるため、リサーチ作業の効率化にもつながります。
Amazonで販売する際は、このようなAmazon分析ツールを活用し、競合商品の価格やランキング、商品ページの変化などを確認しながら、売上向上を目指すことが効果的です。
まとめ
競合調査は、ECサイトを運営するうえで非常に重要な作業です。
競合の商品の品質や価格だけでなく、サイトの使いやすさ、配送、顧客対応、購入後のフォローなどを幅広く調べることで、自社サイトの強みや弱みを客観的に把握できます。
また、レビュー調査や購入調査、分析ツールなどを活用すれば、競合が顧客から選ばれている理由や、自社が改善すべきポイントを見つけやすくなります。
競合の施策をそのまま取り入れるのではなく、調査結果をもとに自社ならではの価値や差別化ポイントを整理することが大切です。
適切にECサイトの競合を調査・分析し、商品構成や販売戦略、サイト改善に反映することで、集客や売上の向上につなげていきましょう。
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